Clientes entrando em risco
O tempo desde a última compra pode indicar quais clientes merecem atenção antes de se tornarem inativos.
Inteligência de carteira para empresas B2B
Nenhuma empresa deveria perder clientes que levou anos para conquistar.
Principalmente porque sua ausência não foi percebida a tempo.
A Carteira Comercial Inteligente transforma o histórico do seu ERP em prioridades claras, mostrando quem precisa de atenção, por qual motivo e onde a equipe comercial deve agir primeiro.
- Atendimento a empresas de todo o Brasil
- Demonstração com dados fictícios
- Piloto sem integração automática com o ERP
Exemplo com dados 100% fictícios
VISÃO COMERCIALCarteira em análise
Dados fictíciosSINAL DA CARTEIRAPriorizar a atenção
Do risco ou da inatividade à prioridade de contato.
ATENÇÃOClientes em risco ou inativos
ACOMPANHAMENTOOrçamentos sem retorno
PRÓXIMA AÇÃOPrioridades por vendedor
Espaço reservado para a captura real do dashboard demonstrativo
A imagem final poderá ser substituída pela captura real do ambiente demonstrativo.
Clientes importantes não deveriam desaparecer da carteira sem serem percebidos.
Empresas investem anos construindo relacionamentos, conquistando confiança e formando uma carteira de clientes. Mesmo assim, bons clientes podem passar tempo demais sem comprar sem que sua ausência seja percebida pela equipe comercial.
Quando o problema finalmente aparece, o cliente pode já estar inativo ou distante da empresa, enquanto orçamentos importantes permanecem sem acompanhamento.
A Carteira Comercial Inteligente existe para ajudar empresas B2B a reconhecer riscos e organizar o histórico comercial em prioridades de ação.
Inativos percebidos tarde
Muitas empresas só identificam a perda quando o cliente já está há muito tempo sem comprar.
Orçamentos sem retorno
Cotações abertas podem permanecer sem acompanhamento quando não existe uma prioridade clara por vendedor.
Falta de prioridade
Sem uma visão objetiva, o vendedor tende a agir pela urgência do dia e não pelo potencial da carteira.
A empresa já possui os dados. O desafio é transformá-los em ação.
Transformamos dados de vendas em direção comercial.
A Carteira Comercial Inteligente é um serviço gerenciado que combina análise de dados, ferramentas tecnológicas e interpretação comercial.
Trabalhamos a partir de uma exportação do ERP para classificar clientes por risco e inatividade, organizar orçamentos sem retorno e definir prioridades práticas para a equipe comercial.
A empresa não precisa substituir seu ERP, implantar um novo CRM ou liberar acesso direto ao sistema para realizar o piloto.
“O CRM organiza o que o vendedor registra. A CCI começa pelo que o cliente efetivamente comprou.”
A entrega não termina em um painel para consulta. A análise é transformada em uma lista objetiva dos 25 clientes ou situações prioritárias, com vendedor, status, motivo, pontuação e próxima ação recomendada.
Da exportação do ERP à ação comercial
Um percurso delimitado, começando sem a base real da empresa.
- 01
Demonstração
Conheça a solução sem enviar sua base
Apresentamos o funcionamento da CCI utilizando dados fictícios e entendemos o cenário comercial da empresa. - 02
Validação
Verificamos os dados disponíveis
Analisamos se o ERP consegue exportar os campos necessários e orientamos a preparação de uma amostra pseudonimizada. - 03
Análise
Organizamos riscos e prioridades
Processamos os dados disponíveis para classificar clientes em risco ou inativos e destacar orçamentos sem retorno. - 04
Ação
Entregamos prioridades claras
A empresa recebe o dashboard, a lista dos 25 clientes ou situações prioritárias por vendedor e uma revisão da análise.
Uma entrega prática para orientar a equipe comercial
Cada etapa reduz incertezas antes de ampliar o escopo.
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Demonstração e análise de compatibilidade
Primeiro, validamos o ponto de partida.
Apresentamos a CCI com dados fictícios e verificamos se o ERP da empresa consegue exportar os campos necessários para a análise.
Nessa etapa, não é necessário enviar a base real de clientes.
- demonstração do dashboard;
- explicação das análises;
- verificação inicial do ERP;
- entendimento do cenário comercial;
- definição do escopo do piloto.
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Implantação-piloto
Depois, aplicamos a análise à realidade da empresa.
Após a aprovação, utilizamos uma amostra pseudonimizada do histórico comercial para configurar a análise e avaliar a aplicação da CCI na realidade da empresa.
- dashboard inicial e visão geral da carteira;
- classificação de clientes ativos, em risco e inativos;
- priorização conforme última compra, dias sem comprar e faturamento anual;
- organização de orçamentos abertos sem retorno;
- lista dos 25 clientes ou situações prioritárias, com vendedor, status, motivo, pontuação e próxima ação recomendada;
- uma revisão da análise e das prioridades.
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Acompanhamento recorrente
Por fim, renovamos a leitura da carteira.
Após o piloto, a empresa poderá contratar atualizações periódicas para manter a carteira monitorada e renovar as prioridades comerciais.
A frequência das atualizações e o escopo são definidos conforme a necessidade da operação comercial.
- processamento de novas exportações;
- atualização de clientes em risco e inativos;
- revisão de oportunidades;
- novas ações por vendedor;
- acompanhamento das ações realizadas.
Mais clareza para decidir onde o comercial deve agir.
A CCI organiza a leitura da carteira para apoiar escolhas mais objetivas, sem transformar possibilidades em promessas de faturamento.
Reconhecer clientes em risco
Identifique quais clientes estão há tempo demais sem comprar antes que sejam tratados apenas como inativos.
Priorizar pelo potencial comercial
Organize o trabalho considerando histórico, relevância e oportunidade, não apenas a ordem em que as demandas aparecem.
Retomar situações prioritárias
Localize clientes inativos e orçamentos sem retorno que merecem uma abordagem comercial específica.
Dar direção aos vendedores
Transforme a análise em uma lista clara de clientes que precisam de contato e o motivo de cada prioridade.
Aproveitar o sistema atual
Utilize os dados que a empresa já possui sem substituir o ERP ou iniciar uma implantação complexa.
Inteligência comercial aplicada à carteira já conquistada
A diferença está em ligar dados de compras, contexto comercial e uma próxima ação.
Baseada em compras reais
A análise começa pelo histórico efetivo de vendas, e não apenas pelos registros manuais do vendedor.
Sem substituição de sistema
A CCI funciona como uma camada de análise sobre os dados exportados do ERP.
Serviço gerenciado
A empresa não recebe apenas uma ferramenta para configurar. A análise é preparada, revisada e entregue com prioridades.
Foco em ação
O dashboard é acompanhado de clientes prioritários, motivos e sugestões de atuação.
Piloto delimitado
O piloto permite validar os dados e a utilidade da análise antes de definir uma continuidade.
Critérios ajustados à operação
As regras são configuradas conforme os campos disponíveis, considerando status, última compra, faturamento, orçamentos e vendedor responsável.
Amostra para análise
ClienteCLI-••••
Período••/••/••
CategoriaCAT-••
ValorCampo necessário
Sem nomes, documentos, telefones, e-mails ou endereçosA análise começa sem expor a base real de clientes.
A demonstração inicial utiliza somente dados fictícios. Após a aprovação do piloto, a validação pode ser realizada com uma amostra pseudonimizada, sem nomes, documentos, telefones, e-mails ou endereços dos clientes.
O tratamento de uma base identificada somente poderá ocorrer após a formalização da contratação e a definição das regras de confidencialidade e tratamento dos dados.
- Demonstração sem dados da empresa
- Amostra pseudonimizada
- Coleta limitada aos campos necessários
- Piloto sem acesso direto ao ERP
Descubra se o seu ERP já possui os dados necessários.
Solicite uma demonstração e veja como o histórico comercial pode ser transformado em uma lista dos 25 clientes ou situações prioritárias, com uma próxima ação recomendada.
Solicite uma demonstração
Veja como a Carteira Comercial Inteligente transforma um histórico de vendas em prioridades comerciais.
Para preparar uma conversa objetiva, informe o ERP utilizado, a quantidade aproximada de vendedores e o principal desafio atual da carteira.
Não envie bases de clientes ou dados pessoais pelo formulário.
Atendimento remoto para empresas de todo o Brasil.